Transações

A RGS Partners é uma das mais conceituadas boutiques de fusões e aquisições do Brasil.

Referência em transações globais e complexas

Transação RGS

Valor não declarado

Julho 2019

Assessor financeiro exclusivo da Bergus na venda de uma participação de controle para a itsSeg Company, controlada pela Actis

Transação RGS

Valor não declarado

Junho 2018

Assessor financeiro exclusivo da Loop na venda de participação majoritária para a Webmotors

Transação RGS

Valor não declarado

Março 2018

Assessor financeiro da SouthRock na aquisição das operações do Starbucks no Brasil

Transação RGS

Valor não declarado

Março 2018

Assessor financeiro exclusivo da Hive na venda de participação minoritária para investidores privados

Transação RGS

R$452mm

Março 2018

Assessor financeiro de acionistas minoritários da Prumo na OPA anunciada pelo EIG Partners

Transação RGS

Valor não declarado

Março 2018

Assessor financeiro exclusivo da Wheaton Brasil no processo de aquisição da Verescence Brasil

Transação RGS

Valor não declarado

Fevereiro 2018

Assessor financeiro exclusivo da OPPA na venda para a Meu Móvel de Madeira

Transação RGS

Valor não declarado

Julho 2017

Assessor financeiro exclusivo da Priner na aquisição da Smartcoat.

Transação RGS

Valor não declarado

Março 2017

Assessor financeiro exclusivo da Symetis na aquisição da Acurate.

Transação RGS

Valor não declarado

Março 2017

Assessor financeiro exclusivo da Artplan na criação da Pullse, uma join venture com a Revolution.

Transação RGS

R$350mm

Janeiro 2017

Assessor financeiro da Concremat na venda para a chinesa CCCC.

Transação RGS

Valor não declarado

Janeiro 2017

Assessor financeiro exclusivo da Priner na aquisição da Isolafácil.

Transação RGS

Valor não declarado

Dezembro 2016

Avaliador financeiro no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Bom Jesus

Transação RGS

Valor não declarado

Abril 2016

Assessor financeiro da Stone na captação de recursos para aquisição da Elavon.

Transação RGS

Valor não declarado

Dezembro 2014

Assessor financeiro da Tecnogera no aporte feito pelo Pátria.

Transação RGS

Valor não declarado

Setembro 2014

Assessor financeiro da Matrix Energia na venda de participação para a DufEnergy.

Transações realizadas pelos sócios da RGS Partners em outros bancos

Transação RGS

R$3.600mm

2013

Assessor financeiro na venda de 62% da VLI para Mitsui,FI-FGTS e Brookfield.

Transação RGS

R$820mm

2013

Criação da joint venture entre Deep Sea Supply e o fundo de Private Equity do BTG Pactual.

Transação RGS

R$23.000mm

2012

Assessor financeiro na fusão societária da TNL, TMAR e BRT para criação da OI.

Transação RGS

R$700mm

2012

Assessor financeiro na venda da Tok&Stok para o Carlyle.

Transação RGS

Valor não divulgado

2012

Assessor financeiro na compra da PBKids pela Ri Happy.

Transação RGS

R$180mm

2012

Assessor financeiro na venda de 37% do Grupo Cruzeiro do Sul para o Fundo Actis.

Transação RGS

R$450mm

2011

Aquisição do controle do Banco Pan Americano pelo BTG Pactual.

Transação RGS

R$800mm

2010

Aquisição de participação na Bravante pelo fundo de Private Equity do BTG Pactual.

Transação RGS

R$421mm

2010

Assessor financeiro na venda de 49% da São Martinho para a Petrobrás.

Transação RGS

R$21.000mm

2009

Assessor financeiro da Perdigão na fusão com a Sadia.

Transação RGS

R$ 2,3mm

2009

Assessor financeiro na venda de 28% da Aracruz para VCP.

Transações de mercado de capitais realizadas pelos sócios da RGS Partners

Transação RGS

R$468mm

2013

IPO

Transação RGS

R$1.035mm

2013

IPO

Transação RGS

R$1.226mm

2013

BOND PERPÉTUO

Transação RGS

R$1.050mm

2012

FOLLOW ON

Transação RGS

R$926mm

2011

IPO

Transação RGS

R$1.515mm

2010

IPO

Transação RGS

R$339mm

2010

BOND PERPÉTUO

Transação RGS

R$120.360mm

2010

FOLLOW ON

Transação RGS

R$1.560mm

2010

FOLLOW ON

Transação RGS

R$5.290

2009

FOLLOW ON

Transação RGS

R$420mm

2009

FOLLOW ON

Transação RGS

R$655mm

2009

IPO

Transação RGS

R$320mm

2008

IPO