A RGS Partners atuou como assessora exclusiva na aquisição da Smartcoat, empresa especializada em pintura no segmento offshore, pela Priner, líder no segmento de serviços industriais com foco em acesso, montagem e manutenção.

A transação aumentou o potencial de negócios da Priner no segmento de óleo e gás offshore, setor que apresenta boas projeções de crescimento com a flexibilização da entrada de empresas privadas para a exploração do pré-sal. Segundo Tulio Cintra, presidente da Priner, o plano da empresa consiste em se tornar menos dependente das licitações da Petrobras e apostar no relacionamento com clientes privados na prestação de serviços, como parte de sua preparação para um IPO.

Em números, o valor da transação não foi revelado, mas considera-se um múltiplo de 4x o EBITDA da empresa nos últimos 12 meses. O negócio consistiu na aquisição de 75% do capital da Smartcoat, com os 25% restantes permanecendo com os antigos donos da empresa.

https://www.valor.com.br/empresas/5083294/priner-fecha-compra-de-smartcoat-e-mira-ipo

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