A RGS Partners assessorou o Dr. Hato, tradicional grupo de hospitais veterinários localizado na região do ABC Paulista, na venda de uma participação de controle para a PetCare (controlada pela VCA/Mars Incorporated).

A transação foi transformadora no setor, pois permitiu à PetCare se consolidar como a maior rede de saúde veterinária no país, através da aquisição da Dr. Hato, que acreditamos que seja a segunda maior empresa do setor. A rede Dr. Hato opera no modelo conhecido como “One-stop-shop”, onde cada unidade é composta pela combinação de estruturas completas hospitalares com varejo integrado, enquanto a PetCare atua com foco exclusivo em saúde, oferecendo a seus clientes serviços de exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, internação, UTI, cirurgias, terapia com células-tronco e outras especialidades clínicas veterinárias.

A negociação da transação apresentou desafios para formatar a estrutura adequada que permitisse a governança adequada para que PetCare exerça o controle da Companhia mas que permita aos sócios minoritários gestão suficiente para que consigam executar o plano de expansão desenhado para a Dr. Hato e conforto de que conseguirão maximizar o valor das suas ações que permanecem na Companhia.

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